提携FPについて

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）とは

ファイナンシャルプランナーとは、お客様のご相談内容に応じて、家族構成・収入・支出・保険などのお客様のデータを分析して、ライフイベントに沿った資金計画を立て、お客様が望むライフプランを実現する為の、保険・貯蓄・税金・投資など総合的な資産設計・アドバイスを行う仕事です。

人生を歩んでいく過程で経済面の問題は様々な場面で起こりえます。個人で今後の計画や今後起こりうると想定される様々な問題を判断するのはとても困難です。

ファイナンシャルプランナーはそのようなお客様にアドバイスさせていただき、事前に対策を講じます。

ファイナンシャルプランナーは総合的なアドバイスが可能です。

お客様のご相談内容・ご要望・状況は様々な為、ファイナンシャルプランナーはある特定の分野だけに特化した知識ではなく、保険・公的年金制度・株式・金融商品・年金・税金・不動産・ローンなどの幅広い知識が必要です。

また、状況に応じて税理士・弁護士・社会保険労務士・不動産の専門家等と協力しながら、総合的にプランニングをし、お客様の目標実現の手助けをします。

ファイナンシャルプランナーが扱う分野には日々の生活に密着したものがたくさんあります。

お客様のライフプランニング

人生に必要なお金のシュミレーション

お子様の教育費のシュミレーション

自身または配偶者の万が一に備えられる保険金額のシュミレーション

定年後も安心して暮らせる必要な老後資金のシュミレーション

相続税対策の方法や、相続・相続税割合の説明

日本の様々な税制や、控除についての説明など

ファイナンシャルプランナーはそんなお客様の夢や希望を聞きながら、
あらゆるリスクを考えて事前にアドバイスをしていきます。

保険に関しては一度ご契約をいただきましたお客様とは、長いお付き合いが続く事になります。その長い時間の中で、金融商品などは市場の変化が激しく、またお客様ご自身の夢や目標、ライフプランも変わっていきます。お客様が定められた目標を達成し、安定した生活が送れるよう手助けをする。ご縁のあったお客様の人生を見守る事、大切なお客様の財産・夢をお守りする事がＦＰの最大の喜びであり、使命だと考えております。

ＦＰの業界経験年数平均7.2年のベテラン揃い相談者の96％以上の方が満足と回答相談者の85％以上の方が年間5万円の保険料節約に成功

ご紹介するFPの特徴

ゆっくりと面談できる環境の中、お客様にとって最適な保険をご提案できるよう、個別にしっかりと対応させて頂きます。
一人一人のお客様との時間を大切にし、親身になってお客様の不安や悩みを解消するよう努めます。
また、ご相談の日数や時間はご納得頂けるまで何度でも完全無料ですので、公ではなかなか聞けなかった事や小さな事でもお気軽にご相談ください。

業界経験年数や実績はもちろん、当社の厳格な基準をクリアしたＦＰのみをご紹介致します。
面談完了後の、お客様からいただくアンケートを基にＦＰの精査を常に行っておりますので、顧客満足度の高いＦＰがほとんどです。
後に末永くお付き合いできる頼れる存在として、ＦＰとの関係を築いていただけると光栄です。

強引な勧誘は一切ございませんのでご安心ください。万が一、強引な勧誘があった場合には保険リサーチにご連絡ください。
相性が合わない等の理由により担当ＦＰ変更をご希望の場合はチェンジ制度もございますので、その場合もお気軽にご相談ください。
お客様のご要望やご意見を尊重し、お客様にご満足いただけるサービスを提供する事を第一優先と考え、強引な勧誘とならないことをお約束致します。